宁波华翔（002048）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、丰田、戴姆勒、T车厂、通用、宝马、沃尔沃、红旗、比亚迪（002594）、蔚来、理想、小鹏、上汽乘用车、长城、东风、奇瑞等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司主要产品：真木、真铝、IMD/INS、氛围灯透光等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、电动踏板等内外饰件；电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜系统、CMS电子后视镜、线路线束保护系统、高压防护塑料组件等电子和新能源产品等，

二、核心竞争力分析

公司业务包括内外饰件、金属件、汽车电子、电子电器件和其他业务，经营区域涵盖亚洲、欧洲及北美区域，竞争对手不仅来自国内，也直接对标国际主流零部件企业。作为国内一家民营零部件企业，自成立以来公司始终立足主业，追求踏实经营，创新技术的理念实现发展。通过不断开拓业务范围和产品结构多元化，寻求利润增长点；并持续优化客户资源，提升快速响应能力，扩大全球市场占有率。综合来看，公司在客户资源、品牌、成本、技术开发、生产基地布局等方面的优势相互促进，形成了行业的优势地位。

（1）国内外核心客户资源

1994年公司即成为上汽大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的服务获得了一汽集团、丰田、宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端传统汽车的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。随着新能源时代的到来，公司调整原有的客户结构，以低成本、快速响应能力成为了新能源主流车企——T车厂、比亚迪、蔚来、小鹏、Geely、RIVIAN和理想的产品供应商。

（2）品牌优势

公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为宁波华翔树立了良好的企业品牌形象。

（3）成本优势

公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，尤其是公司在新产品和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本。

（4）技术开发优势

公司汽车技术中心主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于产品轻量化、智能化，新模块化体系的建设，主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。上海翼锐汽车科技有限公司的X事业部专为公司开展在智能驾驶舱等方面的研发项目，2023年初完成收购的CMS电子后视镜业务，也进一步增强了公司在以“智能座舱”为主要方向的电子类综合能力。

（5）生产基地布局优势

公司基本完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、上海临港（600848）、长春、沈阳、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京、合肥等多家生产基地。国外方面，公司也已建立欧洲（德国、罗马尼亚）、北美（墨西哥、美国、加拿大）、东南亚（印尼、越南、菲律宾）多个生产基地。公司将继续完善布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的运输半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。

三、公司面临的风险和应对措施

A.主要风险与困难

（1）面临的经营环境风险。

终端需求减弱、中美竞争以及地缘政治冲突将对我国的经济发展带来冲击，同时环境污染、能源安全、交通拥堵问题、城市道路建设、规划布局不合理等长期问题都会影响汽车行业的发展。在严峻的外部环境下，国内汽车行业整体将较长时间在低位运行，这将对汽车零部件企业的生存和发展带来机遇与挑战。

（2）产品降价与成本上升的双重压力。

以T车厂为代表的新势力倡导的低成本配套体系，对配套零部件厂商的原有经营方式造成了较大的冲击，同时“BBA”等传统主机厂，需要集中资金、资源来加大其对“新能源”、“智能驾驶”方面的投入以适应行业的变化，因此整车的大幅降价必然会传导至零部件企业。另一方面，公司主要原材料ABS、聚丙烯、尼龙等石化产品和钢材等大宗商品仍处于价格中高位，再加上人力成本始终处于上升通道，公司将长期面临着上游、下游价格的双重挤压。

（3）海外经营的风险。

随着汽车市场全球化、一体化的发展趋势日益明显，“一地发包，全球供货”日益成为大多数国际主流整车厂的通行做法，近几年以BYD、NIO、奇瑞为代表中国自主品牌整车大步走向全球，对零部件厂商的国际化的需求进一步迫切。为顺应这种趋势，宁波华翔自2011年起，通过在海外收购和设立新公司方向，开始实施国际化的战略布局，虽然已初步完成，但在实际经营中面临着“人才、技术、文化、法律”等诸多方面的困难。

（4）技术和品牌的风险。

汽车产品未来将向“智能化”、“轻量化”新能源方向发展，国家对能源、环保方面的要求日益严格，将督促主机厂不断推出新能源、智能化的产品，这将给零部件厂商提出很大的技术压力，零部件企业需要不断提高轻量化、智能化的研发技术，以满足市场发展要求。以自主品牌为代表的新能源车企，已成为整个行业近几年增长的主力，并已拥有“半壁江山”，传统合资品牌车的份额连续下降已成为不争的事实。

作为以内外饰、金属车身件产品为主的企业，宁波华翔必须转型升级，目前已经在轻量化产品、新能源电池包等方面有了进一步的发展，但以智能座舱、智能驾驶为主要发展方向的未来产品技术的研发能力将成为企业重要的挑战。配套客户方面，虽然“T车厂”已成为公司前三大客户，但传统合资车企仍占据宁波华翔较大的配套份额。

（5）引入高新技术人才的风险。

近几年，宁波华翔企业规模不断跃上新台阶，同时公司正努力进行产业转型升级，公司需要大量、专业的管理和技术人才的加入。因此，高精尖人才储备将成为公司突破技术发展瓶颈的关键因素，为了吸引大量的高新技术人才，公司需要创造更大的发展平台，如何完善人才发展计划、实施有效的激励将成为公司所面临的另一大挑战。

（1）加大自主品牌、新能源业务销售能力

面对汽车市场消费风向的转变，公司要增强自主品牌销售能力，从成本、质量、服务，特别是速度上争取新订单，比如BYD、Geely、奇瑞等；同时加大力度开拓新能源产品类订单，比如电池壳体、电池和储能附件产品等，采用“老客户新产品，新客户老产品”的策略，努力扩大公司产品市场份额。

（2）策划未来产品战略方向

宁波华翔未来产品将围绕两条业务线发展，一是驾驶舱模块，以人为中心，将现有内饰产品（后视镜、车门、顶棚、主副仪表板、装饰条等）用控制部分连接起来，结合触控语音感应、氛围灯、香氛系统、悬浮式巨幕等功能，为乘员提供便捷的操控方式，营造更具科技感和个性化的驾乘空间。二是底盘模块，继“热成型”放量逐渐增厚公司业绩，公司也在寻找下一个利润增长点，开始找寻“自身研发+合资并购”的方式开发底盘前后副车架，建立起减震系统的核心部件，从而逐步实现自动升降、主动安全等全方位功能，为公司下一个五年发展目标打下基础。

（3）实行“拓北美，缩欧洲，稳中国”的长期策略

北美的汽车市场相对空间较大，客户产品定价合理，而且主机厂创新、变化能力强，相比欧洲市场更有前景，随着某新能源汽车巨头的墨西哥超级工厂的推进，墨西哥有望成为全球新能源车的“新蓝海”，华翔当地的工厂将作为公司海外战略的重要平台和发展重心。

自2014年起，德国华翔持续较大额亏损，消耗了公司大量的宝贵资源，2020年公司“痛下决心”对欧洲业务进行大力重组，虽已关闭德国HSB工厂，大部分产能转移至罗马尼亚，但内饰行业“赚小钱，亏大钱”的局面无法改变，未来公司将进一步缩减欧洲业务规模，彻底扭转被动局面。

随着国内自主品牌汽车、新能源汽车销量占比快速提升，我们所处的行业竞争进一步加剧、内卷严重。一方面，公司通过自动化的技术改造（与整车厂协同开发新产品，从设计端开始强化自动化理念，大力改造提升传统制造的设备和工艺）达到降本增效的目的；另一方面伺机而动，在消化好包括新建临港、合肥、沈阳的公司现有产能前提下，积极寻找投资机会，在过剩产能出清、行业大整合中继续稳健发展。

（4）做好公司内控工作，防范经营风险

认真执行《内部控制体系有效性评价细则》和实施内控体系有效性评价，针对内控问题进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为公司的稳定发展提供优良的管理平台。

随着公司经营规模的不断变大，内控管理体系建设显得尤为重要，在公司持续发展的同时，公司将努力建立、建全企业全覆盖的内控体系，为公司长期稳定发展奠定良好的基础。

（5）继续加强组织能力建设及配套人才激励措施

为了吸引和留住核心人才，公司实施了2022年员工持股计划，以确保2025年五年规划目标和全体股东利益的实现。2023年将进一步理顺各产品线、事业部的发展脉胳，并深化核心人员持股制度等激励方法，探讨利用资本市场来增强激励效果的可能性。

（6）切实履行自己的社会责任

中国向全世界承诺，2030年达到“碳达峰”，2060年达到“碳中和”，各大汽车主机厂纷纷提出了相应的时间表，通过近两年的发展，新能源汽车逐渐占据汽车领域的半壁江山。作为零部件厂商，我们责无旁贷应通过改变企业生产经营方式、工作思维模式，摆脱高耗能和高排放的生产模式，逐步以环保、低能耗等方式来生产产品，从企业经营的方方面面逐步向“碳达峰”和“碳中和”的要求靠拢，切实履行自己的社会责任。

（7）努力提升资本市场形象，做大公司市值做强上市公司

2022年，随着实控人持股比例增加到45%，长期困扰宁波华翔发展的治理缺陷得以解决。2023年公司海外业务重整工作将进一步见效，我们将进一步提升“自主品牌”和“新能源车”在公司产品销售中的比例，提高平台类电池壳体等新产品的市场份额，完善“智能座舱”所涉及的产品链，进一步加强投资者的沟通工作，努力提升企业形象，做大公司市值做强上市公司。

四、主营业务分析

1、报告期主要业绩情况

2023年1-6月，公司实现主营业务收入102.10亿，同比增长24.58%，其中第二季度实现55.73亿，同比增长41.01%；实现归母净利润5.12亿，同比增长45.53%，其中第二季度实现3.13亿，同比增长85.47%。

2、报告期获得新订单

2023年1-6月，公司获得新订单金额为51.58亿（依据2023年HIS数据），较预算目标完成率196%，较去年同期增长31.38%。其中新能源纯电车型订单占比58%，燃油车为29%，其他类产品为13%。

3、海外业务情况

2023年1-6月，公司北美业务（美国、墨西哥、加拿大）扣除新纳入合并报表“北美井上”的影响，实现业务收入8.14亿元，同比增长16.23%，净利润为-4,429.77万元，较去年同期减亏8,893.45万元；欧洲方面（德国、罗马尼亚）报告期由于较多新项目量产，爬坡期质量不稳定，虽然业务收入同比增长49.32%，但亏损数放大至6,471万元。